Осенний вечер загрустил, мне месяц что-то говорил,
И с неба падала звезда, я загадал твои глаза.
А ветер спорил сам с собой, шумел застенчивый прибой,
Мне на плечо легла рука и обвенчала нас волна.

Припев:
Осенний вальс - ты как в последний раз,
Осенний вальс - влюбленность наших глаз,
Осенний вальс - сегодня лишь для нас, для нас.

Заговорил рассвета луч и ветер гонит стаи туч,
Мы расстаемся навсегда, так горько, что тебе пора.
Я буду помнить пенье птиц и грусть опущенных ресниц,
А наша яркая звезда упала в сердце навсегда.

Припев:
Осенний вальс - ты как в последний раз,
Осенний вальс - влюбленность наших глаз,
Осенний вальс - сегодня лишь для нас, для на-а-с.

Осенний вальс кружился до утра, осенний вальс сводил с ума,
И улетел туда, где падала звезда,
Где пел ночной прибой, где только мы с тобой.

Осенний вальс кружился до утра, осенний вальс сводил с ума,
И улетел туда, где падала звезда,
Где пел ночной прибой, где только мы с тобой.

Мы с тобой. С тобой.